2006年9月25日，备受关注的“2006中国财富管理论坛”在上海科技馆召开。
    中国金融工会主席何界生、中国银行业协会常务副会长刘张君、上海保险同业公会会长何静芝与会。刘张君先生发表演讲。
    刘张君先生简短地介绍了现今中国的经济及金融的背景。随着经济发展，“中国的富裕人群正在崛起，成为一股新兴的消费和投资力量”，在这样的经济环境下，促生了中国新兴富裕人群对高端金融产品的诉求，比如“财富管理业务”。而国内传统金融机构在本领域中，无论机制还是积累的经验，与外国同行相比还存在差距。刘张君先生先表示：“今天，我们在这里举办首届中国财富管理论坛，正是希望能够为国内外金融机构提供一个交流与沟通的平台，在这个平台上，不同国家的各类金融机构都能够进行及时互动的交流，各自取长补短，促进共同发展。”
刘张君先生透露：“中国银行业从业人员的资格认证委员会”的资讯：该委员会将对银行业300万从业人员进行岗位的资格认证，包括个人理财和风险管理两个岗位的资格证书，首先在14个城市进行试点。
    复旦大学管理学院李若山教授、凯捷集团副总裁Drik Chan-Mueller、湘财证券有限责任公司首席经济师金岩石，以及普华永道咨询公司合伙人黄耀和先后作主题讲演，与会嘉宾以阵阵掌声回应。
    嘉宾与演讲者还进行互动提问与解答，希望使之成为一个年度性的国际金融盛会。